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2025-08-15 14:33:16 作者:郭留城

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相(xiang)比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing),但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题,指(zhi)数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车,标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi),推动(dong)全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升,以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启,科技领(ling)域产(chan)品催化频出,或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、伊朗司(si)灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)示,國(guó)(guo)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作,不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前,伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案,暫(zàn)停伊朗與國際原子(zi)能機(ji)構(gou)的(de)郃作。

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