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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的(de)大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人(ren)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅💌🤬🍑，半导体🥬、光学光电子👡、消费电子🩰💋👝、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🍋👞🥻👿👚，业绩有望改善🥦😡🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善💟，如汽车🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛🍎🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎🥾🩱🌽、农副产品🩲、家电🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥑🍊；此外贵金属💖🧅👙、燃气、电力🍌、农化制品👢🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🥥，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经(jing)济(ji)环(huan)境描(miao)述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的(de)力(li)度和节奏(zou)”，“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政策(ce)效应(ying)”。往(wang)后去(qu)看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步(bu)提振。

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2、其次是(shi)行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行(xing)估(gu)值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息(xi)属性(xing)显优(you)势。