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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪(xu)处于乐(le)观(guan)状态时，强(qiang)势股(gu)的持(chi)续上行能为整个板(ban)块(kuai)带来机会。我们可以通过计算指数成(cheng)分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的(de)股票逐步增多时(shi)，往往处(chu)于行情(qing)的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来有下跌风险。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)(guo)后，由于供應(yīng)水平卻(què)(que)遠(yuǎn)超去年(nian)衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻(zhi)總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊(lian)廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解(jie)，但(dan)需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明(ming)顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)(you)投産(chǎn)(chan)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位(wei)但增幅有限，另一方麵國(guó)(guo)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也(ye)對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)(ji)庫存維(wéi)(wei)持緩慢下降的趨(qū)(qu)勢(shì)。

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1、行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。