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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化(hua)，小微盘仍有一定上行空间，同时需(xu)警惕未来(lai)可能出现的(de)踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显(xian)著性和稳定性均处于偏强区间，指标(biao)共振强度维持上行区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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3💋👜🥻、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🍉🎒，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👠🥒，其中94%都在国内销售🍆🍊🍈👗💓，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🥾，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥔👄🥬👛。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🎒🍈💔。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🥦👿🥬👛，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💔🍅，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🧅🥻，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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2、許(xǔ)(xu)廷全：若(ruo)以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標(biao)準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。