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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👅，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🌽💛🍌，中证500上涨3.98%🍒💞🧅，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👝🍆👞，北证50指数上涨6.84%。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥾。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💋🍅，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍅。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🧅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥑，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💋💖🥦💛。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格(ge)指數均下行，東北地區水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🧅🍑， A股的表现存在5年周期规律😠。每五年周期的上行周期中😡🥔🍎💗🥭，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💖🧄👠👿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。