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從(cóng)(cong)需(xu)求看，上半年(nian)鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)(ban)強(qiang)長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)(biao)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增(zeng)長1.71%。從國(guó)內需(xu)求看(kan)，房(fang)地産(chǎn)仍處(chù)于下(xia)行週期，基建錶現(xiàn)(xian)一般，製(zhi)造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工(gong)程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)(chang)對(duì)于(yu)后期需求(qiu)預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期(qi)轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)(lin)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和(he)创新(xin)药6月30日后(hou)可能(neng)有反弹。高(gao)股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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本(ben)次收购(gou)后，省工控集团间(jian)接(jie)拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实(shi)际控制(zhi)人(ren)仍为福建省国资委(wei)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈(ying)利(li)同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🥔🍍🎒👞，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🤬🤬🩱👠👞。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🩰👚💋，成为市值最高的公司🥕💯💝🩳。