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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则(ze)全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至(zhi) 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四(si)季度随着(zhe)铁水产量季节(jie)性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但(dan)预计四季度需(xu)求端受政策影(ying)响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹(dan)机会，同时若(ruo)粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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魏巍(wei)2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉及(ji)27家上(shang)市公司，重仓股包括四(si)川路桥、神火股份、双良节能等。

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