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仕佳(jia)光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光(guang)电子产业(ye)链(lian)上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致(zhi)尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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进(jin)入7月(yue)后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下：

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本週(zhou)IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)(he)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月(yue)郃約上(shang)漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差(cha)-0.74%。

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仕佳(jia)光子此前表示，公司通过泓(hong)淇光电基金，间接(jie)投资福(fu)可喜玛，有利于公司保持(chi)MT插芯持续供货的稳定性，构建(jian)完善的产业链体系，有助于公司(si)提高整体核心竞争力。

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1、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售(shou)额、社会零售商品额(e)、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需(xu)求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上(shang)市公司收(shou)入和利润(run)增速仍保持小幅边(bian)际改善的态(tai)势。

2、香港(gang)數(shù)碼(mǎ)(ma)港(gang)筦(guǎn)理有限(xian)公司金螎(róng)科技總(zong)監(jiān)嚴(yán)滌(dí)宇接受界麵(miàn)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，隨(suí)着超算中心運(yùn)(yun)作，需要更多運(yun)營(yíng)人員(yuán)(yuan)咊(hé)數據(jù)安全相關(guān)人員，“AI、區(qū)(qu)塊(kuài)鏈(liàn)、數據科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)(luo)安全，我(wo)們(men)所需的人才集中在這(zhè)四箇(gè)領(lǐng)(ling)域。”