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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👄🍈🧄💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🤬🤬💗，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👢🤬🍅🍍，仍要回到逻辑驱动的方向👗👙；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对经(jing)济预期的(de)调整进(jin)一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时(shi)调高了2025年(nian)的失业(ye)率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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1、地产行业能(neng)否(fou)继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持(chi)续(xu)较长时间(jian)，当前出现短(duan)暂回暖趋势，但(dan)多类指(zhi)标仍是负增(zeng)长，未来能否保持回(hui)暖态势，仍需观察。

2、秦(qin)安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股(gu)份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套(tao)資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司(si)股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)(jian)不超過(guò)10箇(gè)交易日(ri)。