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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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