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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜👠🥥🥭、防晒口罩、防晒衣👅🧅、小电扇，装备齐全👢🥕，母女互拍🥝😡💛🩲、一家人合影、找路人帮拍💛🥝👚，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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周思聪：全球经济增速将对港股市(shi)场产生重要影响，货币政策(ce)的松紧(jin)程度和(he)财政政策的力度将直(zhi)接影响市场的(de)流动性和企(qi)业的融(rong)资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、需求：上半年开工(gong)节奏受到关税拖累，平均开工率(lv)60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加(jia)工订单超预(yu)期(qi)，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降(jiang)幅空间明(ming)显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大(da)，型材展现相对(dui)韧(ren)性(xing)。铝棒加工费(fei)全线回调160-480元(yuan)/吨(dun)；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元(yuan)/吨。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡(heng)。

2、港股。本周以伊停火👝💛👘，美联储降息方面也传来利好🍍🍑🤍，市场情绪修复🥑🧄🤬🥕，港股整体回暖。行业层面🥔👚🍍，原材料业领涨🍆💯，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🥭👙🥔👅，能源业走弱。