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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👞👡，港股PB💔、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍇💟，风险溢价随弱美元回摆👢，难言泡沫化🍓👿🥦🥔🥔。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💋💝🍑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥕🥥💓。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥥😻💟；中长期而言💯，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥒。

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2、需求：粗钢需求下降，金属(shu)镁需求同比有所增加。截止(zhi)5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量(liang)逐渐下降，影响(xiang)硅铁钢材需求。非钢需求(qiu)方面，1-5月我国镁锭产量(liang)38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方(fang)面(mian)有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥭、美联储降息节点🍒，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💓。

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1、我们发(fa)现，该指标可以较快捕(bu)捉上涨(zhang)机会；同(tong)时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对下跌(die)市场的判断也(ye)存在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。

2、官方介绍称，小米互联服务(wu)是一款运行在苹果设备上(shang)，并能和小米设备之间进行文件互传、数据(ju)流转和桌面共享等跨端协同和控制的应(ying)用，与安(an)装有 iOS / iPad OS 14.0 及(ji)以上(shang)、macOS 12.0 及以上设备兼容。