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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥝🩰。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👞。风格指数方面🤍💕💟👢💘，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🥬🥝，表现相对较好👚💖💓。消费龙头跌幅较大。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🧡🍎，铭文133字🧅🩱👙，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🥻🥝；比如明代半边玉玺🥾💓🥝，“残的一面让我想到断臂维纳斯👅👛💓，有尊严，也有破碎后的温度”👜👚💌；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🩳🤍，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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A股换手率🌽🍌、成交额上行。截至6月27日🍊🍍👙，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年(nian)924以來(lái)(lai)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十(shi)分(fen)集(ji)中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈(dan)過程中，南曏資金主要(yao)流入非銀(yín)(yin)與(yu)可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消(xiao)費與(yu)互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青(qing)睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金(jin)佔(zhàn)其(qi)流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新(xin)藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關(guan)註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥥💖🍆、6月随着出口增速的收窄💗👢，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆🤬🥒🥭、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄🍓🍋，中报盈利或有改善👠🩳🤬👠，如汽车、光伏💟🥑💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🍊，其中饮料乳品👠、农副产品、家电💯🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡👞；此外贵金属、燃气、电力👞🍍🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒👛。

2、截至今日👿🍏🥾，2025上半年即将收官😈🍓，基金半年战报也将随之出炉😠。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出🍌👞👅😈，多只产品斩获亮眼涨幅💗😈，最高收益逼近90%💔🍓。