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风险因素：1）进口政策放松👅💞🍑🌽、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）💟。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投(tou)資者的增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流(liu)入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上(shang)漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、2024年💖💓，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元👚🎒，同比增长150.15%🥕💞。

2、赵宪成：上半年(nian)，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布(bu)局(ju)；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生(sheng)指数于4月9日筑(zhu)底并开(kai)始快节奏反弹。