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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信(xin)号和(he)模糊(hu)的数(shu)据(ju)，未来(lai)的(de)走势绝非一目了然。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍏🥑👡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👙。科技领域方面，AI算力🥑😠、智能驾驶等细分领域是投资主线🥑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💋，创新药是核心主线💔，行业有望迎来系统性投资机会🎒。长期来看👜，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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***总书记曾(ceng)将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我(wo)们每天都(dou)要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党(dang)的建设也要做这些事情(qing)”。

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2、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有(you)走(zou)強，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而(er)不(bu)鏽鋼價格受宏觀(guān)(guan)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利(li)潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産(chan)量纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至(zhi)441萬噸，300係衕比增長11%至894萬噸(dun)，400係衕比增長5%至322萬(wan)噸，而需求耑(duān)來(lái)看(kan)，不鏽鋼內(nèi)需增量不大，而(er)齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕(tong)比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽(xiu)鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)(jie)。

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1、上周五🩳🥻，在中东局势缓和和降息预期的推动下🍉，道指大涨超400点💛💌，纳指💔、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点😻💯🥻🥔。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发🧅、生产、销售和液压产品专业技术服务😡，能够为客户提供液压传动整体解决方案💕。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一🍊🍊。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程、工程机械、新能源、环卫环境、机床🍇、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中🤍🍊🥕。