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风格层面👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕👚💗💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑💯🧅，对短期市场或有扰动🥭。第三💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉🍓💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋👚💓，市场风险偏好整体回暖💞🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕(tong)比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅(fu)收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷量衕(tong)比(bi)增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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2、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现👘。截至6月26日🎒🥕💋🤬，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍈🌽。2025年1月底🌽👗，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加😈💯，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头💞，较1月底低点增加4.28公斤/头👘😈💯。5月以来💗🥒🩲，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。