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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增长。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务收入(ru)同比增幅(fu)持续扩大(da)，运营商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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上周，当被称为 “波(bo)动率之波(bo)动率” 的芝(zhi)加(jia)哥期权交易所 VVIX 指数跌至(zhi) 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自去年 7 月以来该指标(biao)的下限。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大🍆👜，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需💯💕，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼😻，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍑💛，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🍒👞🍋🥿，但国内逐步进入消费旺季😡，内循环和外循环互补🍑🧅，总需求或仍有支撑。

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美债：收益率延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓(huan)和，油(you)价下跌，周(zhou)中美国经济(ji)硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影(ying)子联储主席(xi)具有可能性。短端利率下行，长(zhang)短端利差(cha)继续走扩。

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1、除此之外，在经济改善的同时👡💟🌽🥾🥭，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👘🍈🍏，政策支持🍇👿，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥔。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)(kuan)已上市的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司(si)）糢(mo)式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新(xin)藥企的資金睏(kùn)境，又通過持(chi)股(gu)方式，亯(xiǎng)受了資(zi)産的未來(lái)溢價(jià)。