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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤(pan)，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅(gui)漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方(fang)麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫(liu)燃料油(you)（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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那么(me)此时(shi)，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同(tong)时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资(zi)金(jin)行为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👗，硅料企业整体仍处于亏损状态🥿🍎🍊👝。硅业分会称🤍，丰水期大厂产能置换为主🍅🤬🍆，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🍇💓，当前供需错配的局面将有所缓和👝🍑，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看💛😡💌🍄，光伏抢装潮结束👡🧄🩱🩳，6 月硅片排产尚可👞🍆，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥬🍋🍎👙，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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