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6月以来，PTA现(xian)货(huo)价格持续强于期货，引发产业(ye)链企业高度关注。据期货(huo)日报记(ji)者了解，截至(zhi)6月26日，PTA基差月均值(zhi)同比(bi)上涨40%。其(qi)中，基差在6月(yue)18日创下年内峰值。

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进入7月后😠👿💘🩱，综合业绩披露期效应😈👗👗、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🥔💟🍌，成长价值或相对均衡。具体来说🌽🥒，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡👚👘👝，大盘风格略占优🍑。第二👠😡👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡🍓🧡🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🧡🤬💟，成长价值风格或相对均衡👞🩰💯。对7月的风格指数推荐如下：

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1、但与2014~2015年显(xian)著不同的是，本轮非银流动(dong)性改善的原因来自于居民存(cun)款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们认(ren)为本轮(lun)更倾向于看(kan)股做债的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非看债做(zuo)股(gu)的股债双牛逻辑。研判非(fei)银流(liu)动性改(gai)善的原因，我们需要关注一个(ge)简易(yi)公式，即：

2、流(liu)動(dòng)性1500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子(zi)有市盈率(lv)囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。