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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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2、⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。