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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点(dian)、CPI价(jia)格拐点以(yi)及南(nan)下资金交易活跃度。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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2、好的价值投(tou)资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征(zheng)是从很多年(nian)的历史来看，犯错误（尤其是大(da)错）的概率很低。常胜(sheng)将军的意思是赢(ying)的比例高而已，百战百胜则是(shi)神话。（2011-12-19）