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1、当前市场对于波动率和(he)波动率交易(yi)的理解仍有(you)欠缺。波动率(lv)新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看，年(nian)内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

2、从结果来看，2025年前五个(ge)月非银流(liu)动(dong)性（非银(yin)机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款(kuan)规模为(wei)3.4万亿(yi)，是(shi)剔除2014年和2015年的最(zui)高值。与之(zhi)对(dui)比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万(wan)亿，2022年同(tong)期1.9万亿。从(cong)货(huo)币分布的视角来看(kan)，与2014年(nian)~2015年非银机构存款(kuan)增(zeng)长规模(mo)持(chi)平(ping)于单位存(cun)款（非金融(rong)企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款(kuan)的(de)增长规模甚至高于企业，钱更多(duo)的(de)流向非银金融(rong)机构而非企业，这(zhe)或许意味着(zhe)当下货币(bi)的(de)脱(tuo)实(shi)向虚较为严(yan)重。