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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具(ju)修复空间。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美(mei)联储仍保持(chi)了对年内降息(xi)2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预(yu)期，整体降息预期变(bian)化不大。

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交易集中度(du)：近期市场成交情况分(fen)化明显(xian)，从不同行业换手(shou)率(lv)历史分位数和成交额占比来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备(bei)、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低。

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6月29日，昊天國(guó)(guo)際(jì)建投(tou)髮(fà)佈(bù)(bu)截至2025年3月31日(ri)止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股(gu)東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比收(shou)窄58.96%；每股(gu)虧損(sun)2.49港僊(xiān)。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性(xing)因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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