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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥔🍅💗。盈利方面🥾🥑💔，5月工业企业盈利同比增速转负👚🥦🩱🍒👘，主要受内外需求不足🥭🌽🍍🧅、价格拖累等因素影响💖。结合工业企业盈利👛😡👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍌🍅🧄🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑🌽、光伏💓🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🤬💛🍆👿👞、家电🥾👜💝💗、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🌽💘🥻🧡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍🍉💕👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍌👘👜，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥝、医药生物（化学制药）、国防军工👛😈🥑、有色金属（工业金属、贵金属👗💟🍓💌👄、小金属）💞、计算机等。

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1、供应：低利润甚至亏损状态(tai)下，1-5月硅铁供应(ying)量仍(reng)同比增加，近期(qi)维持稳定。自3月初开始，各主产区(qu)硅铁(tie)生产利润环比持续下降，长时间处(chu)于亏损状态，截(jie)止(zhi)6月末，内蒙古(gu)地区硅铁即期生(sheng)产利润约-300元/吨，宁(ning)夏地区也有近300元(yuan)/吨的亏损，但截止5月全国(guo)硅铁(tie)总产量为(wei)227.7万吨，同比增加12.3万吨(dun)，增幅为5.7%，亏损状态下产(chan)量仍同(tong)比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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基金业(ye)协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别较2025年4月(yue)增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金(jin)管理(li)规模继续回升。

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1、2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐😈🍈🩳。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款🍒🥑💯。

2、6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力(li)增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。