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“6月脉冲”在本周集中演绎🥝👘，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👚、中、长期维度下🥿🥒，均是乐观因素占优。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👜💛，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🧡💞，也在提示市场更多关注长期积极因素🌽🍋🥿🥭。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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圅(hán)(han)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)(jie)董事會(huì)截至目前仍未披露2024年(nian)年報(bào)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期(qi)報告時(shí)(shi)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董(dong)事會(hui)對(duì)按期披露定(ding)期報告(gao)負(fù)有灋(fǎ)定(ding)義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)(jin)職履行監督(du)職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全(quan)體(tǐ)成員(yuán)(yuan)應負有不可推卸的(de)灋律責任。”

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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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1、6月国际原油价格上行🥻🍍🥑，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💘🩰。截至6月27日🥑🥒🎒🍈🍇，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌💋💘，有机化工品多数上涨😡💖，其中甲醇🍇🧄🥻、甲苯💛💝🍇、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案🍏🩲🥾。本次发行拟募集资金总额不超过30😻💘👛🍋🧄，000.00万元🥦👠🧅🍇，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🍄、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目🧡🍏。