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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中国14亿人(ren)中(zhong)，缴纳个税大概1亿(yi)多人。对这些人而言(yan)，个税汇(hui)算(suan)清缴并不陌(mo)生。个税(shui)汇算清缴，简言之就是在前一年已经预(yu)缴个(ge)税基础上(shang)，进(jin)行“查遗补漏(lou)，汇总收支(zhi)，按(an)年(nian)算账，多退少补(bu)”。

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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图🥿，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🤬🍍。

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