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下半年美国经(jing)济增(zeng)长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经(jing)济(ji)预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞(zhi)胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了(le)2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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盈利方面🩳👜👡💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💟🌽🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦👜🍉🥑，大类板块盈利多有放缓🍏💛💓🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍉🍅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍅🥝。结合工业企业盈利💯👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖💋，半导体、光学光电子🧅😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔💝，业绩有望改善👜🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡👿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💕🤍💗🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🍅；此外贵金属、燃气、电力🍒🍋👛💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈👘💌，中报业绩有望边际改善。

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1、6月30日早盘，军工航空持续领涨🥥🥝，晨曦航空盘中20CM涨停🥔💖👄👞💞，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%🩲👛👢🥬，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%🧄，航发动力🥔💯、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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