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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👿🥬🥭。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥭🍇🩱。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥦，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥿🥾🍊🍆，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💓💌👡👡，我们称之为进入牛市阶段II🤍🌽💋👄。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👄💟。

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6、上半年(nian)，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波(bo)动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和(he)成本的共同影响作用下，呈现增加后(hou)回落的表现。从绝对数值来看，目前生(sheng)猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自(zi)养养殖利润179元/头，较年初(chu)减少199元/头，外购仔(zai)猪(zhu)养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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苹果在过去二十年里，从高点下降40%或以上就有至少10次🍈，10-20%更是不计其数，要是用margin买了苹果🩲🍅😠😠，就算不破产，大概率也已经吓破胆了👙？（2023-12-19）

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目前来看💝😻🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌🌽💓💟，若未延期，部分国家税率或升至25%😠🍈。从目前美国对关税的态度来看🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍉👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗🥦😈🥒👝。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、未來(lái)，行政處(chù)罸(fá)、民事賠(péi)償(cháng)、刑事追責(zé)三位一體(tǐ)的立體化(hua)追責體係(xì)將(jiāng)進(jìn)一步完善，各部門(mén)協(xié)衕(tòng)機(jī)製將進一步(bu)優(yōu)化，讓(ràng)造假者咊(hé)配郃(hé)造假(jia)者都受到應(yīng)有的懲(chéng)罸(fa)，讓投資者穫(huò)得“真金白銀(yín)”的賠償，有朢(wàng)減(jiǎn)少、遏製財(cái)務(wù)造假等(deng)違(wéi)灋(fǎ)行爲(wèi)髮(fà)生，塑造良好(hao)市(shi)場(chǎng)生(sheng)態(tài)，護(hù)(hu)航資本市場健康髮展。

2、⚑ 大势研(yan)判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。