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陈健玮：在全球主要市场中💋，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💋，预测市净率为1.2倍🧄，预测股息率达3.2%，其中，银行👛、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👛🍉。相较于A股🩲，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍎。中长期来看，南向资金持续流入💞🍍，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💞，创新药🤍🍉💓、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👙💖。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🤍，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去😈💋👚。与此同时🍓，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观🍅💘😡。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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