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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👘，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍉🥦，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥒💛，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍉💕🍈。A股相关概念股表现活跃🥬🍓，截至周五收盘💓🥥，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💌👢👘，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👢。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💗🩳。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💖，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩲💝😡。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由(you)北(bei)京四维图新科技(ji)股(gu)份有限公司原智能网联业务分拆独(du)立运营，专注(zhu)于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的投(tou)资方包括四维图新集团、滴滴、联发科(ke)、腾(teng)讯、尚珹投资、蔚(wei)来资本等(deng)。

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财务方面，成都先(xian)导上市后两年净利大幅(fu)下滑(hua)，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司实现营(ying)业收入4.27亿元，同比增长(zhang)14.99%；实(shi)现归母净利润(run)5093.66万元，同比增长25.09%。

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1、展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本麵仍(reng)未(wei)見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉(zhuan)蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工(gong)業硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供(gong)過(guò)于求的(de)市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業也(ye)暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使(shi)西南(nan)地區(qū)相關(guān)(guan)企業提高開(kāi)工率(lv)，后續(xù)工業硅(gui)産量將(jiāng)(jiang)會進(jìn)一(yi)步增加(jia)。多空囙(yīn)素交(jiao)織(zhi)下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨價格短期以震(zhen)盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。