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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季(ji)节性，也(ye)可(ke)以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💝🍌🍒😈👘、贵金属价格上涨🥦😈；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🌽👢💗🥦。通信、有色、非银、电子🎒、军工领涨🤬🍄🧡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯🥦👠👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧄😠，若未延期🧄🤬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👿🍋👙👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥒。

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