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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💯👜😠。因此👢，在即将到来的业绩预告披露窗口期😻🍋👛，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👛，有利于相关股票的表现。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👡🥒🩱，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍆。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人(ren)等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需(xu)要关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向(xiang)资(zi)金净(jing)流入283.81亿(yi)港元，其中沪市(shi)港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

2、2023年(nian)8月，再融资(zi)政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应(ying)是否还能有效？涉(she)及定向增发股票是否还具(ju)备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件(jian)效应进(jin)行了(le)细致的(de)分析(xi)。