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从历(li)史来看，历年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。具体来看，风格方(fang)面，巨(ju)潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐(zhu)步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是(shi)大(da)概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可(ke)以保持乐观。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥝，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同💘👢👅🥻。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍄😈，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍓🎒💯；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🤬👝👙，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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日前，中国(guo)人(ren)民银行货币政(zheng)策委员会召开(kai)2025年第二季度例会(hui)。会议提出，要实施好适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周期调节，更好发(fa)挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加(jia)大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下(xia)阶段货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金(jin)融市场运(yun)行(xing)情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

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1、降息方面🎒👅👞，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示👚🩰，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥔🩳，累计降息25个基点的概率为76%🥥💞，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看(kan)好的投资标(biao)的（美元、美股等）表现惨淡，意(yi)想不(bu)到的赢家（欧洲股市、新兴市(shi)场）却脱颖而出。