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2025-08-16 21:34:06 作者:黎林萱

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2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一(yi),从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外(wai)部流(liu)动性方面,7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正,对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四,市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang),市(shi)场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业(ye)选(xuan)择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰,超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推(tui)荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医药生物(化学制药(yao))、国防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小金(jin)属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道:固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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