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本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期(qi)货(huo)主(zhu)力合约贴水率环比上一交(jiao)易周下降。IF当(dang)月合约近一季度(du)平均(jun)每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平(ping)均(jun)每周基差变化-0.07%，相比于(yu)近(jin)半年的(de)-0.04%环境变差(cha)。IC当(dang)月合约近(jin)一季度平均每(mei)周基差(cha)变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解(jie)到(dao)，此次撤回申报(bao)材料与更换会计师事务所有关，主要(yao)因为国(guo)有(you)企业连续聘任同一会计师事务(wu)所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计(ji)划，可(ke)能在2026年择机申报IPO。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👿💘，大类板块盈利多有放缓💓👠🥥，TMT逆势改善，资源品🥑💌🥔、必需消费、中游设备保持正增🍈🤍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔🧡🍍💯，TMT制造业同比增幅扩大🤬🍅。结合工业企业盈利🍋💛🧄🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🎒、消费电子、运营商👝🍑💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🩱🧡；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞👝，如汽车🩳、光伏😻🍒🧄🥝🍑、自动化设备等🥑；3）消费服务领域🥿🍓，受益于扩消费政策提振🎒👝🍄🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕💯，有望延续两位数增长💋🤍，其中饮料乳品👗🎒、农副产品👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒、电力🥑🥝👠、农化制品👙🍍💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、需求方面：随着美线抽调运(yun)力(li)的回补，6月(yue)以来中(zhong)国(guo)发往(wang)美国的(de)集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有(you)限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期(qi)限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中(zhong)出货需求已(yi)基本进入中后(hou)期阶段。美国下游各(ge)行(xing)业中，包(bao)括汽车及零(ling)部件、耐用消费品、纺织服装、食(shi)品饮料等行业仍(reng)处于被动(dong)补库(ku)阶(jie)段，今年二(er)季度的“抢(qiang)进口”延长了(le)补(bu)库(ku)时间，但也在一(yi)定程度(du)上透(tou)支了未来需求(qiu)。预计下半年美国终端消(xiao)费品行业仍有一定补库(ku)需求，但是整体驱动有限。尽管我国(guo)汽车(che)出口引领机电产品出(chu)口高(gao)增长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转(zhuan)移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续(xu)下滑，家电出口前景(jing)难言乐(le)观。

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