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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利(li)有朢(wang)持續改(gai)善(shan)。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💖🍍🍎，范围包括供应🩰、需求💯、关税、政策等🍈👛🥦🍋。2024/25年度美豆库存压力轻😈👜、南美大豆库存压力下降💌💔🩰，加菜籽🥿、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👡🩱🥭。2025/26年度🍎🍄，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍄🥭🍇，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥥🧄，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💘🥥🍋🥥🥬，三季度急需更多广泛的降雨👡😻。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👛🧄，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💛🥻🥻，试图在中美间寻求平衡🤬🧄👙。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍇🤍🥬。美豆压榨环节上🍉🍑🥕，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👠。国内蛋白粕方面🍎👠🍈😡，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍈🤍😠🥿，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍅🍈👚。叠加美豆价格上涨🍏💘，蛋白粕价格单边偏强对待👅。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强👢👿🧡。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍉💓🤬，行业供需格局预期改善😡💖👙👘🍅。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💔💋🍆🥦，同时🥾🥑，从供给、需求🥑🍓🥭、库存角度看🍉，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💟👛，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🩲🥻🍏💗。

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对 Meta 而言，能否(fou)从合适的人工智能(neng)公司吸引到(dao)合适的人才加入其人(ren)工智能项目，从而使公司(si)在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会(hui)进(jin)一步落(luo)后，且前路迷茫。

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1、外(wai)盘(pan)：25年上半年，美(mei)麦(mai)、玉米走势基本同步(bu)，自(zi)5月初开始价格走(zou)势(shi)出现分化，小麦强玉(yu)米弱(ruo)。上半年国(guo)际(ji)谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上(shang)移(yi)。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦(mai)价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告(gao)确认美玉米面积显著增加(jia)，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率(lv)提升，天气情(qing)况改善等(deng)利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在(zai)这个过(guo)程中，玉米下跌(die)拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💖🌽，三个月滚动同比增幅收窄🧅👙👗。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥿🍎🥾，环比分别上升1.14%和3.74%🍉👛，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👅🍋👚。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍎，同比分别上涨12.7%和10.9%。