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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多(duo)的边际变化。

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从当前市场空间的角度来看👜，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🌽😻👜，固态电池🤬，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🩳，新消费，创新药。

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上(shang)海市科委相关(guan)负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎(zha)实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为(wei)核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地(di)”集聚(ju)效应，进一步(bu)推(tui)进脑机接口未来产业培育。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍏👚🍏，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👿🍎🍆。但需要注意的是🍇🍅👞💌，偿债🎒🍓👄、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🎒😻。下半年出口压力可能加大🧡💓，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥒👢🩰🤬，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💋💝🥕🩱，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🥬👝，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🍅🍌，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🧅👞👛🩱，将带动需求持续释放🍍🍎，整体供需或阶段性收紧🍏🍈。‌

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1、行业配置上🍎👡，适度均衡配置🥻💝，建议关注：有色金属😻💛🍇🍉💗、军工👝、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池💓🧄😡、稳定币、自主可控等🍊💖🩳🍌。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是(shi)越来越多(duo)的雇主自动(dong)为新员工注册退休计划，且没有等(deng)待期。目前，超过 60% 的计划都(dou)采用了这种做法，通常会将这些(xie)缴费(fei)专门用于目标日期退休基金（员工(gong)可以选(xuan)择退出）。