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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方(fang)兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港(gang)上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、（2）需(xu)求(qiu)方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)(xi)消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)(dang)中，全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)(chan)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng)(zhang) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫(xi)需求將增(zeng)長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不過(guò)，受到(dao)貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半(ban)年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需(xu)求后，下半(ban)年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚😡，主要受内外需求不足👡👅🍒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍌🍈👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟👅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍉、光学光电子🍓🍍🍌🍏、消费电子🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🥭💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥑🌽🍅；3）消费服务领域🍈🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍉🩳🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属💖🍉、燃气🍍🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。