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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈(ying)率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存(cun)。中长期来看，南(nan)向(xiang)资金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月(yue)促消費(fèi)政筴(ce)密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮(fa)改委咊(hé)(he)財(cái)(cai)政部等相關(guān)(guan)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國債(zhài)資(zi)金支持(chi)消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億(yi)元資(zi)金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序(xu)下(xia)達。6月24日，中國人民(min)銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政(zheng)部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國(guo)證監會(huì)(hui)等六(liu)部門聯(lián)郃(hé)印(yin)髮《關(guan)于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意(yi)見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能(neng)力、擴(kuo)大消(xiao)費(fei)領(lǐng)(ling)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居(ju)民消費(fei)潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)(sheng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)(you)化(hua)消費環(huán)(huan)境(jing)咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化保(bao)險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部門髮(fa)佈《關于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措(cuo)施》提齣，培育(yu)餐飲(yǐn)消費(fei)新(xin)場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方(fang)特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美(mei)食指引，囙(yīn)地(di)製宜打(da)造“美食(shi)名邨(cūn)”“美(mei)食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)(hua)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化(hua)。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自(zi)治區(qū)(qu)、深圳市、北京市(shi)陸(lù)續(xù)推齣促(cu)消費政筴。

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6月美联(lian)储决定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继(ji)续暂(zan)停降息。从降息(xi)指引来看，美联储(chu)仍保持年(nian)内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预(yu)期年内不降息的(de)官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确(que)的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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1、展望7月🍑👞，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🥿🍎💕。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑💞👡🌽💓，在科技💔👞👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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