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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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1、短期铁水暂(zan)无(wu)大幅(fu)下行预期，刚需支(zhi)撑(cheng)仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但(dan)内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下(xia)半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需(xu)求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端(duan)的拖累。短期焦炭供应维持(chi)高位，铁水暂无大幅下行(xing)预(yu)期，焦(jiao)炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终(zhong)端(duan)需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘面(mian)仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

2、今年以来主动(dong)权益(yi)基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股(gu)票型基金(jin)年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数(shu)。随(sui)着主(zhu)动基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明显回(hui)暖，6月主动偏股基金单月发行(xing)份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显回升(sheng)，处于(yu)历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资(zi)金。