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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊💕💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍎🍓🤍🍌。从基本面的角度来看🩱🍇👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻👞💘🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👗💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💟🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘💔🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭👢💗🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将福可喜玛53%的股(gu)权以现金对价3.26亿元，转(zhuan)让给(gei)河南泓淇光(guang)电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董(dong)事会(hui)审议。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”🎒。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税👙👙，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍄，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🍊🍇💔😠、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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