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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥭🥕💞👠、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海😠🍈，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🌽🥔🍊；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👡👝👡，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍏🎒，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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未来，行政处罚、民事赔偿、刑事追责三位(wei)一体的立体(ti)化追责体系将进一步完善，各部门(men)协同机(ji)制(zhi)将进一步优化，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚，让投资(zi)者获得“真金白银(yin)”的(de)赔偿，有望减少、遏制财务造(zao)假等违法行(xing)为发(fa)生(sheng)，塑造良(liang)好市场生态，护航资本市(shi)场健康发展。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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