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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资(zi)金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往(wang)会选(xuan)择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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1、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者😡🎒，该公司位于闵行区大零号湾👞🍊💔，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发👢👙，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运动能力👠🍍。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月👞，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💟🥑👛🍈，同比增加3.3%💓，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产💟👘🩱🍈，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥭，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🩱，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥻。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍄，同比下降1.7%🩲；生铁产量36274万吨👞🍄，同比下降0.1%🍍；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥑👘💌，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥕🍅，对于焦炭价格仍有一定压制😻👘，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍋😈💟，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🍓，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。