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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥿，预测年内降息2次的为8人🥻🍒，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👗，整体降息预期变化不大🥾。

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1、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産(chan)能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上(shang)半(ban)年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)(da)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑(hua)14.9%；主産地佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)新疆53.2%、內矇(meng)12.3%、甘肅(su)10.4%、雲(yún)南5 %、四(si)川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量(liang)下滑(hua)53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。