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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下(xia)行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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整体看💗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊🍆💕、6月随着出口增速的收窄💟🤍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓👘、光学光电子🥾👘🧄、消费电子💖👛💌💘、运营商🥭👢🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🥑🍅，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域👄🌽💯👝🍓，部分领域景气度有所回暖👗🥾，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿👗🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾🍌🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑、燃气🥦👙🥑、电力、农化制品💛🍉🍈🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在(zai)AR领(ling)域(yu)，公司专注于底层(ceng)光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光(guang)波导(dao)、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何(he)光波导片等少量精密(mi)光学元组件产品应(ying)用于AR眼镜光(guang)学系统中，AR近眼显示(shi)光机模组和纳米压印衍射波(bo)导片初步完成产(chan)品开发并持(chi)续迭代，部分AR光机产品进入小批量生(sheng)产阶段。

2、预计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国(guo)家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增(zeng) 22 万桶 / 日，委内(nei)瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此外美(mei)国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下(xia)半年供应端的分化一方面体(ti)现在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增(zeng)产与美国减产(chan)的(de)分化，另一方面也体现在伊朗产(chan)量(liang)逻辑可能(neng)受(shou)地缘为主的外生冲击发生变化。