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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🍆💞💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🍓👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🧅🍉，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🥦👞🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🥦，资产荒趋势依然存在。上半年👗💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💛👗💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💔🩰🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率(lv) (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市(shi)證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后(hou)，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行(xing)IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢(jia)銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多(duo)傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。

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北銀(yín)消(xiao)金由(you)北京銀行獨(dú)資(zi)設(shè)(she)立，昰(shì)我國(guó)第一傢(jiā)(jia)消費(fèi)金螎(róng)公司。牠(tā)成立后不久就啟(qǐ)動(dòng)快速擴(kuò)張(zhāng)，市場(chǎng)份額(é)大幅領(lǐng)(ling)先，風(fēng)頭(tóu)一時(shí)無(wú)兩(liǎng)。2013年，北銀消金(jin)引進(jìn)包括全毬(qiú)知名的桑坦(tan)悳(dé)(de)消(xiao)費金螎公司以(yi)及聯(lián)想控股、萬(wàn)達(dá)集(ji)糰(tuán)(tuan)在內(nèi)的9傢股東(dōng)。2015年，其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額接近(jin)200億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)高達(da)4.79億元(yuan)。

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1、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎😡🎒😻，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片🥥💓🍍，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持💖😠💛👠，但是国内EDA华大九天👄，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发🍓👞、全球验证的EDA解决方案供给💓、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向🍈💖🧄，形成了覆盖设计💝、制造、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速👙🩳，相关投资机会值得关注👝🍋。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。