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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍌🍋🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡🥦😡💘🍈。具体来说，第一👡👙🍉👗，从历史来看👞👅💘，近十年7月市场风格相对均衡🍄💖💓🧡🤬，大盘风格略占优。第二🥾💝🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑👠🥭🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯👄💌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥥👞💗💯👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲😈🍒🥔🍍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍒🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠💔💕🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👄👙🍄🩰、有色金属（工业金属🥦💗👠、贵金属👗👙🥥💌🥾、小金属）、计算机等🍉💞🩱🍓。赛道选择层面🍓😡🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💟🌽、国防军工、创新药🍑🍈🧅🥿👄。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與(yu)國際原子能機構的郃作。

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部分农化制(zhi)品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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早前，伊泰B股在今年(nian)4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)(yi)股，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要(yao)約(yue)收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮(chao)4月18日收盤(pán)價溢價(jia)近20%。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关(guan)注 32-33 美元(yuan)的支撑(cheng)区间。 从交易驱动上，关注美联储(chu)年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易(yi)摩擦反复的(de)可能，年内金(jin)价上方关注(zhu) 3900-4000 美元，白银上(shang)方关注 39-40 美元。

2、全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金(jin)的持續入市，年初至(zhi)今A股(gu)指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股(gu)成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的(de)擡陞。