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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、总体来看，牛(niu)市阶段I，以存(cun)量加仓(cang)为主，场外增(zeng)量资金有限，而又由于有前期扭(niu)亏阻(zu)力位的存(cun)在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。