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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)錳(měng)硅(gui)儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅(gui)數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)(chan)量創(chuàng)下(xia)近年(nian)來(lái)衕(tòng)(tong)期新低(di)，樣(yàng)本(ben)鋼廠錳硅需求量(liang)噹(dāng)週值(zhi)衕樣如此，6月(yue)鋼廠錳硅庫(kù)存可用(yong)天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍(reng)處(chù)(chu)于近年來衕期(qi)較低水平，終耑(duan)需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意(yi)願不強。

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1、“兩(liǎng)重”能穩(wěn)(wen)定投(tou)資，帶(dài)動(dòng)相關(guān)(guan)産(chǎn)業(yè)(ye)髮(fà)展，增強(qiáng)(qiang)經(jīng)濟(jì)髮展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)需潛(qián)(qian)力，促進(jìn)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)有利于提陞産業競(jìng)爭力。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)(ze)昰(shì)相關政筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一環(huán)。

2、短期市场向上突(tu)破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资(zi)本市(shi)场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资(zi)金入市(shi)效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势(shi)上(shang)涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主(zhu)题(ti)热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险(xian)偏好。