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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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